秋季发布会上，苹果公司正式发布迄今最薄的iPhone Air，并且宣布全面支持eSIM技术，不再预留物理SIM卡槽。iPhone Air之前，国内尚未开展手机端的独立eSIM应用，智能手表、智能眼镜、平板电脑等仍系主要支持eSIM的终端，而在iPhone Air开启支持eSIM后，是否预示着以手机为首的未来新一轮eSIM需求正式开启？
界面新闻记者注意到，这一重大变革迅速在A股市场引发连锁反应，多家eSIM概念板块内企业在发布会后的首个交易日股价出现大幅提升，其中就包括国内智能卡龙头企业东信和平（002017.SZ）。在经过8月的一轮eSIM市场资金提前预热后，东信和平当前市值已翻了2倍之多，那么eSIM业务究竟进展如何？
行业催化并非直接订单
从业务实质来看，东信和平的eSIM业务确实取得一定进展。
数据来源：中报、界面新闻研究部
东信和平已经构建了四个系统软件平台：号卡管理平台、eSIM远程订阅管理平台、可信数字身份安全管控平台和数字化资产管理平台。公司表示，“持续强化以eSIM可信安全硬件为核心的技术基础，深化软件平台、行业应用与智能终端的融合赋能战略。”此外，东信和平于上个月在投资者互动平台上表示：“公司以eSIM为代表的数字身份安全产品应用于车联网、工业物联网及消费电子等领域，为客户提供数字身份安全解决方案。”
值得一提的是，东信和平并未在官方途径表示公司的eSIM产品运用于手机领域。对于eSIM产品是否应用于手机领域的疑惑，界面新闻记者致电了东信和平证券事务部，相关人员对界面新闻记者表示：“公司eSIM相关产品可以运用于手机领域。”
然而对于东信和平能否在此次iPhone Air采用双eSIM设计里直接获益，答案存疑。虽然此次苹果iPhone Air采用双eSIM设计将推动国内eSIM普及加速，但是对于东信和平而言行业催化短期内无法直接转成订单形式落地。
为何这么说？
数据来源：中报、界面新闻研究部
界面新闻记者从半年报业绩分类中发现，当前的东信和平eSIM产品并不是大家所熟悉的智能卡产品，而是以eSIM远程订阅管理平台的形式存在。东信和平证券事务部负责人对界面新闻记者表示：“当前eSIM产品属于数字安全及平台业务类别，并非属于智能卡类别。”言下之意，目前东信和平并没有直接参与手机eSIM卡的业务中去，聚焦的是eSIM管理平台而非芯片或终端，更不用提手机的eSIM卡相关业务。这意味着即便苹果 iPhone Air 推动 eSIM 普及，东信和平也难以直接受益于这一消费电子市场增量的爆发。
通信行业投资人王颖对界面新闻记者指出："苹果eSIM机型的推出确实会加速国内eSIM生态建设，但东信和平当前的 eSIM 业务主要集中在物联网和工业领域，与消费电子终端的关联性较弱，短期受益更多是概念层面的情绪带动。"
此外，东信和平上半年数字安全及平台业务实现收入1.73亿元，同比增长2.95%，占总营收比重达27.05%。虽然并未披露eSIM产品具体在数字安全及平台业务中的业绩占比，但从上述信息可以综合判断眼下eSIM产品对东信和平总体业绩的影响微乎其微，当前市场给予的估值预期已超出业绩反馈。
数据来源：苹果官网、界面新闻研究部